Dňa 10. mája 2019 Trumpova administratíva oficiálne zvýšila 10-percentné represívne clo podľa § 301 na dovoz z Číny v hodnote 200 miliárd dolárov na 25 percent.Začiatkom týždňa prezident Trump prostredníctvom svojho tweetu ďalej pohrozil zavedením represívnych ciel na všetok dovoz z Číny vrátane odevov a iných spotrebných produktov.Stupňujúca sa colná vojna medzi USA a Čínou pritiahla novú pozornosť k vyhliadkam Číny ako cieľovej destinácie pre oblečenie.Osobitné obavy vyvoláva aj to, že represívne clá povedú k zvýšeniu cien na americkom trhu, čo poškodí maloobchodníkov s módou aj spotrebiteľov.
Pomocou nástroja EDITED, veľkého dátového nástroja pre módny priemysel, má tento článok v úmysle preskúmať, ako americkí predajcovia odevov prispôsobujú svoju stratégiu získavania zdrojov pre „Made in China“ v reakcii na colnú vojnu.Najmä na základe podrobnej analýzy informácií o cenách, inventári a sortimente produktov v reálnom čase od viac ako 90 000 predajcov módy a ich 300 000 000 odevných položiek na úrovni skladových jednotiek (SKU) ponúka tento článok viac informácií o tom, čo deje na americkom maloobchodnom trhu nad rámec toho, čo nám zvyčajne môžu povedať obchodné štatistiky na makroúrovni.
Za zmienku stoja tri zistenia:
Po prvé, americké módne značky a maloobchodníci odoberajú z Číny menej, najmä čo sa týka množstva.V skutočnosti, odkedy Trumpova administratíva začala v auguste 2017 vyšetrovanie podľa § 301 proti Číne, americkí maloobchodníci s oblečením začali do svojich nových ponúk produktov zaraďovať menej „vyrobených v Číne“.Je pozoruhodné, že počet kusov odevov „Made in China“ novo uvedených na trh výrazne klesol z 26 758 kusov SKU v prvom štvrťroku 2018 na iba 8 352 kusov v prvom štvrťroku 2019 (obrázok vyššie).V tom istom období zostávajú ponuky nových produktov maloobchodníkov s odevmi v USA, ktoré pochádzajú z iných regiónov sveta, stabilné.
Napriek tomu v súlade so štatistikou obchodu na makroúrovni zostáva Čína najväčším dodávateľom odevov na maloobchodný trh v USA.Napríklad v prípade SKU odevov, ktoré boli nedávno uvedené na maloobchodný trh v USA medzi januárom 2016 a aprílom 2019 (najnovšie dostupné údaje), bol celkový počet SKU „Vyrobené vo Vietname“ iba jednou tretinou oproti „Vyrobené v Číne“, čo naznačuje Jedinečná výrobná a exportná kapacita Číny (tj šírka produktov, ktoré Čína dokáže vyrobiť).
Po druhé, oblečenie „Vyrobené v Číne“ je na maloobchodnom trhu v USA stále drahšie, no celkovo zostáva cenovo konkurencieschopné.Napriek tomu, že opatrenie sekcie 301 Trumpovej administratívy nebolo zamerané priamo na odevné produkty, priemerná maloobchodná cena za odevy pochádzajúce z Číny na americkom trhu napriek tomu od druhého štvrťroka 2018 neustále rastie. Konkrétne priemerná maloobchodná cena odevov „Vyrobené v Číne“ sa podstatne zvýšil z 25,7 USD za kus v druhom štvrťroku 2018 na 69,5 USD za kus v apríli 2019. Výsledok však tiež ukazuje, že maloobchodná cena odevov „Made in China“ bola stále nižšia ako u produktov z iných regiónov. svetove, zo sveta.Predovšetkým oblečenie „Vyrobené vo Vietname“ je čoraz drahšie aj na maloobchodnom trhu v USA – čo naznačuje, že čím viac výroby sa presúva z Číny do Vietnamu, výrobcovia a vývozcovia odevov vo Vietname čelia rastúcemu tlaku na náklady.Na porovnanie, v tom istom období zostala cenová zmena „Made in Cambodia“ a „Made in Bangladesh“ relatívne stabilná.
Po tretie, americkí maloobchodníci s módou menia to, aké odevné produkty odoberajú z Číny.Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, americkí maloobchodníci s odevmi získavajú z Číny menej základných módnych položiek s nižšou pridanou hodnotou (ako sú topy a spodná bielizeň), ale sofistikovanejšie kategórie odevov s vyššou pridanou hodnotou (ako sú šaty a vrchné odevy) z Číny. 2018. Tento výsledok tiež odzrkadľuje neustále úsilie Číny v posledných rokoch zmodernizovať svoj sektor výroby odevov a vyhnúť sa jednoduchému súpereniu v cene.Meniaca sa štruktúra produktov by tiež mohla byť faktorom, ktorý prispel k zvýšeniu priemernej maloobchodnej ceny „Made in China“ na americkom trhu.
Na druhej strane americkí maloobchodníci prijímajú veľmi odlišnú stratégiu sortimentu pre odevy pochádzajúce z Číny v porovnaní s inými regiónmi sveta.V tieni obchodnej vojny môžu americkí maloobchodníci rýchlo presunúť objednávky z Číny k iným dodávateľom základných módnych predmetov, ako sú topy, spodky a spodná bielizeň.Zdá sa však, že pre sofistikovanejšie kategórie produktov, ako sú doplnky a vrchné oblečenie, je oveľa menej alternatívnych zdrojov.Iróniou osudu by prechod na získavanie sofistikovanejších produktov s vyššou pridanou hodnotou z Číny mohol spôsobiť, že americké módne značky a maloobchodníci budú ešte zraniteľnejšími voči colnej vojne, pretože existuje menej alternatívnych zdrojov.
Na záver, výsledky naznačujú, že Čína zostane v blízkej budúcnosti kritickou destináciou pre americké módne značky a maloobchodníkov, bez ohľadu na scenár colnej vojny medzi USA a Čínou.Medzitým by sme mali očakávať, že americké módne spoločnosti budú v reakcii na eskaláciu colnej vojny pokračovať v úprave svojej stratégie nákupu oblečenia „Made in China“.
Čas odoslania: 14. júna 2022